Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе. Одноклассница Лили Аманэ представляется Акуцу идеальным кандидатом, но она, как назло, оказывается ангелом, а постепенно возникающие романтические чувства осложняют и без того непростую ситуацию.
Злодейка девяносто девятого уровня: Я босс, но не король демонов (Злодейка 99 уровня / Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen / Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»)
Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире (Пушистый рай / Fluffy Paradise / I'm Doing My Best to Make Myself at Home in Another World / Mofunade)